Notre trajectoire

Repères marquants depuis la création
  1. Création du cabinet

    Lancement de l’activité avec des experts du conseil financier et réglementaire.

  2. Croissance du portefeuille

    Élargissement du réseau grâce à la confiance de nos premiers clients.

  3. Adaptation réglementaire

    Mise à jour méthodologique pour répondre à de nouvelles obligations françaises.

  4. Structuration de l’équipe

    Renforcement des pôles conseil et veille réglementaire interne.

Notre équipe dédiée au conseil

Chaque membre est reconnu pour sa compétence, son objectivité et son respect des règles françaises.

François Leroy

François Leroy

Conseiller principal

Paris

Expertise de plus de 15 ans en conseil et conformité, garantissant un suivi régulier de la valeur ajoutée.

Domaines clés

Analyse Réglementation Synthèse Relation
Claire Dubois

Claire Dubois

Responsable conformité

Lyon

Assure la veille réglementaire et l’adaptation continue des procédures selon les évolutions françaises.

Veille Conformité +2
Olivier Mathieu

Olivier Mathieu

Chargé d’analyse

Bordeaux

Spécialiste des évaluations documentées et des rapports synthétiques sur dossiers individuels.

Données Étude +2
Nathalie Deschamps

Nathalie Deschamps

Conseillère clientèle

Marseille

En charge du suivi client et de la communication pour garantir une approche humaine et factuelle.

Écoute Dialogue +2

Nos valeurs, mission et vision

Notre mission

Fournir des recommandations personnalisées, transparentes et documentées, dans le respect des obligations françaises.

Notre vision

Faire du conseil financier un acte responsable, mesurable et accessible à tous les profils, sans promesses non tenues.

Transparence totale

L’ensemble du processus est expliqué avec clarté pour instaurer la confiance.

Éthique professionnelle

Le respect du client et de la législation prévaut systématiquement.

Expertise justifiée

Chaque recommandation s’appuie sur une analyse factuelle et argumentée.

Récompenses et labels

Distinctions reçues dans le domaine financier

Label Excellence

Distinction pour la qualité du conseil rendu.

2023

Certification conformité

Respect strict des normes françaises.

2022

Prix Transparence

Engagement pour une communication claire.

2021

Trophée innovation

Approche méthodologique reconnue.

2020

Gestion de vos préférences cookies

Notre site utilise des cookies nécessaires au bon fonctionnement et pour mesurer la fréquentation. Vous pouvez accepter, refuser ou paramétrer vos choix librement.

Cookies strictement nécessaires au site Obligatoire

Permettent l’accès et la sécurité du service, indispensables à la navigation.

Cookies de mesure d’audience simples

Nous aident à améliorer le site grâce à des statistiques anonymisées.